Door de jaren heen hebben we bij FinRust veel adviseurs gesproken over uiteenlopende onderwerpen. Van ondernemerschap en abonnementsstructuur tot pensioenadvies en de WTP: het kwam allemaal aan bod. Van collega’s kun je leren, wat ook geldt voor adviseurs onderling.

Bij vrijwel elk interview hebben we gevraagd: wat zou je als advies mee willen geven aan collega adviseurs? Al die tips en adviezen hebben we hieronder voor jou op een rij gezet. Doe er je voordeel mee!

Marijn Everse van CW Finance: “Onderschat het belang van klanttevredenheid niet. Zorg ervoor dat je snel reageert, het liefst nog dezelfde dag of de volgende dag. De klant is meer dan koning, en dat laten wij bij C&W Finance ook zien. Als we bijvoorbeeld een hypotheek hebben afgesloten voor een klant, komen we altijd een fles prosecco brengen om de aankoop van de nieuwe woning te vieren. Het is maar een kleine moeite, maar het wordt altijd gewaardeerd.”

Klaas de Vries van Dijkstra Makelaardij & Financieel Advies: “De belangrijkste vind ik dat je je afspraken na moet komen. Als je tegen de klant zegt dat je morgen gaat bellen, bel dan ook morgen en niet pas volgende week. Daarnaast zou ik willen meegeven dat je moet doen wat van je verwacht wordt. Vraag ook een normale prijs voor je advies. Financieel advies heeft een prijskaartje, maar dat is ook logisch als je ziet hoeveel tijd het kost en de tussentijdse examens die we periodiek moeten doen.”

Kaintka Willebrands-Kramer van Overbeeke: “Niet meteen achter de computer duiken. Ik zet altijd mijn laptop opzij en ik begin met een praatje met de klant. Doordat het hier een ons-kent-ons wereldje is, hoor je wel eens over mensen die net op vakantie zijn geweest of hun huis hebben verbouwd. Daar begin ik vaak het gesprek mee en ik probeer dan zo de klant op zijn gemak te stellen en niet meteen de cijfers in te duiken.”

Jamie Hilgersom van Hilgersom: “Doe het samen. Ik heb het altijd alleen gedaan en dat maakt je kwetsbaar. Er komt zoveel bij kijken naast adviseren. In retrospectief had ik liever een compagnon gehad om taken en verantwoordelijkheden te verdelen. Samen ben je minder afhankelijk en veerkrachtiger.”

Frank Suers van Financiële Huisarts: “Wees gewoon eerlijk en transparant richting je klanten en vertel wat je doet. Dan mag je gewoon een eerlijke prijs rekenen en dan krijg je blije klanten die je ambassadeurs worden.”

Martijn van Dommele van Life & Finance: “Voordat je start met planning. Kijk vooral goed naar de huidige situatie van de klant, voornamelijk op budgettair gebied. Wanneer je goed weet wat de levensstijl van de klant is, kun je hem/haar ook wijzen op de consequenties van de keuzes. Een realitycheck!”