Doelbeleggen & FinRust: Koppeling met Doelbeleggen en doorbeleggen tijdens de uitkeringsfase
Wil jij klanten breder bedienen naast beleggingsadvies ook advies te geven over doorbeleggen tijdens de uitkeringsafse? In dit webinar laten Julian Schouwenaars (Doelbeleggen) en Marco Kok zien hoe je met de koppeling tussen FinRust en Doelbeleggen klanten snel en effectief laat zien wat de voordelen en risico’s van beleggen zijn. Alles specifiek voor de situatie van jouw klant! Met tips, tools en praktische handvatten. Schrijf je in en kijk live (en ontvang de terugkijklink als je live niet kunt).
Wat tijdens dit webinar ter sprake zal komen:
– De nieuwe koppeling tussen Doelbeleggen en FinRust
– Hoe je advies kunt geven over doorbeleggen tijdens de uitkeringsfase
– Hoe je (door)beleggen weergeeft in FinRust
– Welke invloed doorbeleggen tijdens de uitkeringsfase heeft op de situatie van de klant
TOOLKIT: EXECUTION ONLY? LIJFRENTE EXPIRATIE? NOOIT DOEN!
Lijfrente expiratie: het houdt de adviseur soms flink bezig. Je wilt als adviseur je klant het beste helpen, zonder execution only als het even kan. Maar hoe zorg je er nou voor dat je de klantsituatie echt centraal zet en passend advies kunt geven? We geven je een praktisch en eenvoudig te implementeren stappenplan om een herhaalbaar adviesproces op te zetten.
