Meest gebruikte ondersteuning

1. Brondata aanleveren handleiding voor klant Word Video
2. Brondata URL voor klant aanmaken Word
3. Voorbeeld afspraakbevestingen Word
4. Voorbeeldoplossingen box 1 en box 3 Ga naar pagina
5. Emails financiële APK Word
6. Via hypotheekonderhoud naar meer productie Video
7. Zichtbare periode in grafiek aanpassen Video
8. Auto van de zaak verwerken PDF
9. Basistraining playlist Video’s
10. Voorbeeldcasus playlist Video’s
11. Koppeling met vermogensbeheer aanbieders Video
12. Deeltijd pensioen: PDF
13. Aanleveren XML pensioengegevens door klant PDF
14. Zo geef je RVU weer in FinRust. Video
15. Automatisch actief klantbeheer Video

Video’s van een paar minuten

1. Zo maak je een klant aan in FinRust Video
2. Zo voeg je huidig inkomen toe Video
3. Zo gebruik je koppeling met Mijn Pensioenoverzicht (met .xml bestand) Video
4. Zo voeg je een lijfrente toe Video
5. Zo voeg je handmatig pensioen toe Video
6. Zo voeg je een indicatief pensioen toe Video
7. Zo voeg je een hypotheek toe Video
8. Zo voeg je veranderende uitgaven en sparen toe Video
9. Zo bereken je het pensioentekort Video
10. Zo voeg je vermogen toe Video
11. Zo gebruik je de aandachtspunten Video
12. Zo breng je eerder stoppen in kaart Video
13. Zo bepaal je het tekort bij overlijden Video / PDF / Handleiding Nibud
14. Zo voeg je oplossingen toe bij overlijden Video
15. Zo maak je een WFT-rapport Video
16. Zo maak je AO inzichtelijk voor de ondernemer Video
17. Zo maak je AO inzichtelijk voor de werknemer Video
18. Zo kopieer je een berekening Video
19. Zo pas je de inzichtdatum aan Video
20. Zo gebruik je inflatie Video
21. Zo voeg je ANW Hiaat toe Video
22. Zo voeg je aanbieders toe bij vermogensopbouw Video
23. Zo geef je scheiden weer in FinRust Video
24. Zo verzendt klant brondata naar de adviseur Video
25. Bronbestanden partners apart inlezen Video
26. Zo werkt de nieuwe functie voorbeeldoplossingen box 1 en box 3 Video
27. Uitruil PP ten gunste van OP Video
28. Zo bereken je het nabestaandenpensioen bij uitdiensttreding Video
29. Zo voeg je bijsparen pensioenregeling toe in FinRust Video
30. Van netto tekort naar bruto AOV dekking Video

Inzichttool & Brondata via FinRust

1. Brondata aanleveren handleiding voor klant Word Video
2. Brondata URL voor klant aanmaken Word
3. Zo verzendt klant brondata naar de adviseur Video
4. Zo werkt brondata in FinRust Video
5. Unieke link aanmaken voor de inzichtool PDF Video
6. Uitleg gebruik inzichttool voor de consument Video
7. Bericht van klant met brongegevens verwerken PDF
8. De inzichttool in 2 minuten Video
9. Gebruik de Inzichttool voor een ORV Video
10. Voorbeeldrapport Inzichttool PDF

Voorbeeldcasus video

1. Via hypotheekonderhoud naar meer productie Video
2. Eenvoudig ORV-onderhoud voor jouw klanten Video
3. Al jouw klanten eenvoudig financieel inzicht Video
4. Lijfrente opbouw advies Video
5. Lijfrente expiratie advies Video
6. Vermogensopbouw advies Video
7. Maandlastenverzekering Video
8. ORV-advies Video
9. AOV-advies Video
10. Pensioeninzicht en eerder stoppen Video

Diepte video’s

1. Basis training FinRust Video
2. Hoe ga je handig om met uitgaven? Video
3. De switch van fysiek naar online advies Video
4. Maak van ORV-advies een lucratieve markt Video
5. Uitgebreide uitleg AO-scenario Video
6. Financieel inzicht haakjes & basis training FinRust Video
7. Adviseren met de WFT-hulp Video
8. Vermogensopbouw, box 1 of box 3? Video
9. Ontdek de functie Vermogen! Video
10. Uploaden NAW-gegevens, salaris en AO-gegevens Video
11. Een financieel plan in 5 minuten Video

Materiaal voor jaarlijks persoonlijk onderhoud

1. Voorbeeldmail: Word
2. Voorbeeldvragen: Word

Persoonlijke ondersteuning

Scenario’s in PDF

1. Overlijdensrisico inzicht: PDF
2. Overlijdensrisico na pensioen: PDF
3. Arbeidsongeschiktheid scenario: PDF
4. Deeltijd pensioen: PDF
5. Ontslag en vervroegen pensioen: PDF
6. Aflossingsvrije hypotheek inzicht: PDF

Materiaal voor pensioencommunicatie

1. Voorbeeldrapport werknemers: PDF
2. Vormen pensioeninzicht: PDF
3. Enquête werknemers: PDF
4. Voorbeeld e-mails: PDF

Blogs te gebruiken door adviseurs

1. Foto’s maken: Bekijk blog
2. Plotseling rijk!; Bekijk blog
3. Financiële voorbereiding: Bekijk blog
4. Afscheid nemen bestaat (niet): Bekijk blog
5. De financiële voorraadkast: Bekijk blog