Support

Support op afstand

Laat FinRust met je meekijken via Teamviewer. Let op: Teamviewer wordt direct gedownload. Dit werkt ook als je geen administrator bent.

Koppelingen

Elements – importeren gegevens in FinRust. Uitleg koppeling

Ockto – importeren gegevens klant via Ockto. Uitgebreide uitleg en korte uitleg

Figlo – exporteren gegevens naar Figlo.

Persoonlijke ondersteuning

Voor persoonlijke ondersteuning bij gebruik van FinRust kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. Ook kunt u in overleg met uw contactpersoon een ‘training on the job’ aanvragen. Een ‘training on the job’ bestaat uit ondersteuning op locatie met de verwerking van actuele klantdossiers.

Robert-Jan Vugts
robert-jan@finrust.nl
+31(0)624239813

Marco Kok
marco@finrust.nl
+31(0)654388275

Kees-Jan Evers
kees-jan@finrust.nl
+31(0)683361493

Online ondersteuning

Hieronder vindt u meerdere PDF’s en video’s met daarin uitleg over de werking van FinRust.

Video’s van een paar minuten

  1. Basistraining playlist Video’s
  2. Zo maak je een klant aan in FinRust Video
  3. Zo voeg je huidig inkomen toe Video
  4. Zo gebruik je de DigiD-koppeling Video
  5. Zo voeg je een lijfrente toe Video
  6. Zo voeg je handmatig pensioen toe Video
  7. Zo voeg je een indicatief pensioen toe Video
  8. Zo voeg je een hypotheek toe Video
  9. Zo voeg je veranderende uitgaven en sparen toe Video
  10. Zo bereken je het pensioentekort Video
  11. Zo voeg je vermogen toe Video
  12. Zo gebruik je de aandachtspunten Video
  13. Zo breng je eerder stoppen in kaart Video
  14. Zo bepaal je het tekort bij overlijden Video
  15. Zo voeg je oplossingen toe bij overlijden Video
  16. Zo maak je een WFT-rapport Video
  17. Zo maak je AO inzichtelijk voor de ondernemer Video
  18. Zo maak je AO inzichtelijk voor de werknemer Video

Korte tips & tricks

  1. Zo kopieer je een berekening Video
  2. Zo pas je de inzichtdatum aan Video
  3. ANW Hiaat toevoegen Video

Diepte video’s 

  1. Basis training FinRust Video
  2. Hoe ga je handig om met uitgaven? Video
  3. De switch van fysiek naar online advies Video
  4. Hoe maak je van ORV-advies weer een lucratieve markt? Video
  5. Uitgebreide uitleg AO-scenario Video
  6. Hoe verkoop ik financieel inzicht & basis training FinRust Video
  7. Adviseren met de WFT-hulp Video
  8. Vermogensopbouw, box 1 of box 3? Video
  9. Ontdek de functie Vermogen! Video
  10. Uploaden NAW-gegevens, salaris en AO-gegevens Video
  11. Importeer klantgegevens en maak in 1 keer een financieel plan! Video
  12. Werking koppeling met NNEK Video

Basis & Berekenen

  1. Uitgangspunten FinRust PDF
  2. Beveiliging FinRust PDF
  3. Downloaden pensioengegevens met DigiD in FinRust PDF
  4. Downloaden pensioengegevens door klant vooraf PDF
  5. Voorbeeldfile bulkupload klantgegevens .CSV
  6. Invoer hypotheek PDF
  7. Hoe verwerk je uitgaven? PDF
  8. Uitgaven groter dan inkomsten PDF
  9. Wijziging AOW-datum PDF
  10. Omrekenen pensioenen PDF
  11. Hoog/laag constructie PDF
  12. Schuiven met ‘inzichtdatum’ PDF
  13. Wijzigen geboortedatum PDF
  14. Netto salaris PDF
  15. Netto extra inkomsten PDF
  16. Invoer lijfrente uitkering PDF
  17. Lager belastingtarief PDF
  18. Wensinkomen na overlijden PDF

Scenario’s & Rapporten

  1. Overlijdensrisico inzicht: PDF
  2. Overlijdensrisico na pensioen: PDF
  3. Rapport overlijdensrisico advies: PDF
  4. Arbeidsongeschiktheid scenario: PDF
  5. Rapport aflossingsvrije hypotheek: PDF
  6. Deeltijd pensioen: PDF
  7. Aflossingsvrije hypotheek inzicht: PDF