Webinar Ockto, iWize & FinRust: Brondata efficiënt gebruiken versnelt het adviesproces
Hoeveel tijd besteed jij aan het verzamelen van klantgegevens voordat de dienstverlening écht van start gaat?
Ontdek hoe je met brondata 30% tijd bespaart. In klantgesprekken hoef je niet langer eerst alle gegevens van klanten te inventariseren. Die staan dan al in FinRust.
Maar hoe werkt brondata? Wat kun je ermee? Wat is de input en de output ervan? Op al deze vragen zal Tim Bijvoet van Ockto antwoord geven. Hij laat je zien welke brondata er via Ockto en iWize beschikbaar is en hoe je die efficiënt kunt gebruiken. Daarna zal Marco Kok in FinRust het proces laten zien van het ophalen van brondata en hoe je deze kunt gebruiken om het adviesproces te versnellen.
Wat tijdens dit webinar ter sprake komt:
- Hoe brondata werkt en wat je er mee kunt
- Waarom jij profijt kunt hebben van het gebruik van brondata
- Welke toevoeging brondata biedt aan het adviesproces
- Hoe brondata het adviesproces kan versnellen in FinRust
TOOLKIT: IN VIJF STAPPEN NAAR EFFECTIEF ONDERHOUD & NIEUWE LEADS
Dit is onze inzichttool toolkit voor financieel adviseurs! Gebruik de inzichttool voor financieel inzicht voor al jouw klanten. Deze toolkit bevat alles wat je nodig hebt.