Wat is voor jouw klant het meest interessant? Een punt van aandacht is om te kijken naar het financiële effect van box 1 of box 3. Het kan namelijk voorkomen dat box 1 duurder is dan box 3, vooral als iemand al een goed pensioen heeft geregeld en de lijfrente bovenop het belastbare inkomen komt.

Aan de andere kant betaalt de gepensioneerde een lager tarief in box 1, waardoor er vaak bij uitkering minder belasting betaald wordt dan in de opbouwfase. Het loont om goed uit te zoeken wat voor jouw klant van toepassing is. Je kunt veel waarde toevoegen aan je advies als je de klant hier goed bij kunt helpen!

Wij helpen je hiermee graag op weg met onze toolkit “Vermogensopbouw voor pensioen: box 1 of box 3?” We geven je praktische tips en een stappenplan om jouw klanten zo goed mogelijk te helpen. Download de toolkit hier!

Let op: het kan tot 5 minuten duren voordat je de toolkit ontvangt per mail.